В первой половине прошлого века ситуация в Китае была очень напряжённой. Извне страна испытывала невиданное давление со стороны Японии, изнутри общество раздирали криминальные войны: мафиозные кланы делили сферы влияния. Во главе одной из таких преступных организация стоит Цзо Чжэнь, молодой, решительный, не склонный к компромиссам авантюрист. Он умеет держать себя в руках, сдержан и уверен в себе. За его утончёнными манерами и привлекательной внешностью трудно разглядеть преступника. Однажды он встречает юную провинциалку Цзинь Сю и влюбляется в неё. Наивная девушка даже не замечает, как могущественный мафиози обеспечивает ей невидимую защиту. Но девушка тоже не так проста, как кажется. Она прибыла в Шанхай, чтобы найти убийц своих родителей и, если получится, отомстить им.