Суй Хань Бая (Чэнь Цзюнь Юй) — известный охотник на преступников, переводят в город Даён, где происходит ужасное преступление: труппа бродячих артистов исчезает без следа, а на месте исчезновения остаются кровавые следы и свидетель, утверждающий, что их съел призрак. Вскоре на месте преступления появляется подозрительный молодой человек. Оказывается, это Су Чэн Си (Ли Пэй Ян), выдающийся народный детектив Даёна.
С самого начала двое героев не ладят друг с другом, но им приходится объединиться и работать вместе, чтобы привести порядок в своем городе. Будут ли они способны преодолеть свои разногласия и разгадать все тайны?