Во дворце празднуют день рождения вдовствующей императрицы. Цирковая труппа «Поющие фениксы» приглашена выступить на празднике. Принцесса, сестра императора, хочет навредить имениннице, и подставляет акробатку труппы Е Нинчжи. Девушку обвинили в предательстве и едва не казнили. Только вмешательство генерала Вэй Гуана не позволило свершиться несправедливости. Юная циркачка клянётся в случае необходимости помочь своему спасителю. Через два года Е Нинчжи, выполняя обещание, нанимается во дворец служанкой и помогает Вэй Гуану предотвратить переворот, который готовит принцесса.