Сан Чжин (Хан Сок Гю) когда-то был многообещающим оперным певцом, но сейчас работает учителем музыки в средней школе искусств в маленьком городе Кимчхоне. Он совсем не любит свою новую профессию и не горит желанием кого-то учить. Однажды в выходные директор просит его приехать в школу, чтобы познакомить с новым учеником. Паркуясь около школы, Сан Чжин случайно царапает стоящую рядом машину. Из неё выходят трое бандитов во главе с молодым парнем (Ли Чжэ Хун), которые забирают водительские права Сан Чжина.
Придя в кабинет директора, Сан Чжин узнаёт, что директор хочет вернуть школе искусств былую славу с помощью одарённого нового ученика. Однако этот ученик может быть нарушителем спокойствия в учебном заведении, потому что это уже его четвёртая средняя школа. Тут в кабинет директора входит сам новый ученик, и им оказывается… молодой гангстер, забравший права Сан Чжина.
Ли Чан Хо, так зовут ученика, — сирота, предоставленный сам себе, и обладатель потрясающе красивого голоса. Волею случая он стал силовиком могущественной мафиозной группировки в Тэгу, но на самом деле всё, чего он хочет, — стать следующим Паваротти.
Основано на реальной истории Ким Хо Чжуна, который впервые появился в корейском телешоу STARKING 18.07.2009 г. Во время телешоу Ким Хо Чжун удивил людей своими вокальными данными, а также заставил их плакать, рассказав им о своём прошлом.