Демдем зарабатывает на жизнь созданием комиксов. Но даже ему не пришёл бы в голову такой фантастический сюжет, которые реализовался в его жизни. Парень подобрал на улице бродячего кота. А дома котик преобразился в симпатичного юношу, который просит называть его Мяу. Хотя у странного оборотня не лапки, а вполне нормальные руки, за ним требуется глаз да глаз. Мяу постоянно попадает в глупые ситуации, а, кроме того, Демдему нужно следить за сохранением его тайны. Иначе придётся отвечать на вопросы, откуда у его друга кошачьи ушки и хвост. Жизнь героя превращается в хаос. Зато в ней появляется настоящая любовь, привязанность, забота. Всё, чего у парня никогда не было.