Волшебный барабан Чжа Мён охранял безопасность королевства Наннан. Когда враги государства приближались к границам, барабан начинал звучать и давал возможность войскам подготовиться к обороне. Благодаря ему, страна много веков жила, не зная разрушительных войн. Две жены генерала Цой Ри в один день родили каждая по девочке. При рождении они получили предсказание: одна из них разрушит барабан и уничтожит могущество страны. По приказу короля, генерал должен убить обеих дочерей. Одна из них чуть было не погибла, но ей удалось выжить и даже вернуться во дворец, хоть она и выросла вдали от него. А со второй девочки Ла Хи подозрения были сняты. Страшная опасность нависает над страной, когда сёстры вырастают и влюбляются в принца враждебного Наннану государства…