Офицер полиции Чон Гу живёт и следит за порядком в деревне Коксон. Это тихое место, где все жители хорошо знают друг друга и жизнь течёт тихо и неторопливо. Но происходит убийство. Виновника находят быстро. Это бродяга, покрытый страшными язвами. Преступление, очевидно, совершено под влиянием психического расстройства, вызванного галлюциногенными грибами. Сделав такой вывод, Чон Гу успокаивается. Однако убийства продолжаются, а некоторые жители деревни тоже покрываются язвами. По селу пошли слухи, что виной всему таинственный японец, который недавно здесь поселился. Полицейский не хочет верить досужей болтовне до тех пор, пока жуткая болезнь не коснулась его дочери.