Во дворце правителя бок о бок живут две юные принцессы. Гён Хе – наследница, когда-нибудь она займёт место на троне. А её двоюродная сестра Ли Се Рён останется всего лишь одной из придворных дам. Но пока до этого далеко, и девушки дружат и очень близки. Так продолжается до тех пор, пока в их жизни не появилась любовь. Сын первого министра Ким Сын Ю назначен женихом Се Рён. Юноша одновременно становится учителем наследной принцессы. Правитель внезапно решает выдать за парня свою дочь, хотя тот уже успел полюбить Се Рён и добиться её взаимности. Тогда оскорблённый брат правителя, действуя по принципу «Так не доставайся же ты никому!», отдаёт приказ убить первого министра и всю его семью. Ким Сын Ю удаётся спастись, но теперь он пылает ненавистью к бывшей невесте и её отцу. И он будет мстить.